synopsis: Luke, 9 jaar, woont bij z'n oma. Zij kan prachtige verhalen vertellen, vooral over heksen. In het hotel waar ze logeren, ontdekt Luke de ware gedaante van de andere hotelgasten: ze zijn midden in een heksencongres beland! Wanneer deze aardige dametjes hun handschoenen uittrekken en hun pruiken en maskers afzetten, zien ze er precies uit zoals oma ze beschreven had: af-schu-we-lijk! Luke ontdekt het plan van de heksen: ze willen alle kinderen in muizen veranderen. Zijn vriend Bruno verschrompelt door één druppel toverdrank tot een harig, piepend knaagdier. Oog in oog met de flamboyante Opperheks moet ook Luke eraan geloven. 2 muizen tegenover een overmacht van heksen... Hopelijk kunnen ze oma overtuigen om een handje toe te steken.